Beschrijving: Bullet Code: Geregisseerd door David Howard. Met George O'Brien, Virginia Vale, Slim Whitaker en Howard Hickman. In een gevecht met veedieven wordt rancher Steve Condon ertoe gebracht te geloven dat hij een van zijn eigen koeienhanden, Bud Mathews, heeft vermoord. Eigenlijk was het een kogel van de leider van de rustler, Cass Clantine, die Mathews neerhaalde. Berouwvol vertrekt Steve samen met zijn vriend Pop Norton naar Encintas, waar Buds familie woont. Daar aangekomen leert hij dat koeienhanden niet lang op de Mathews Ranch blijven, de Cicrle M. Steve en Pop ontmoeten John Mathews en zijn dochter Molly en worden ingehuurd als punchers. Steve besluit de onthulling dat hij Bud heeft vermoord uit te stellen. Cass en Scar Atwood komen aan in de stad en bundelen hun krachten met boer Sam Gorman, die in het geheim de controle probeert te krijgen over de Circle M. Gorman stuurt ze erop uit om banen op de ranch te krijgen, en ze herkennen Steve, hoewel hij ze niet had gezien. het eerdere vuurgevecht. Steve ontdekt dat een ritselende kudde vee over het landgoed van Mathews, direct aan de grens, naar Mexico is gereden. Hij vermoedt dat Gorman de man achter het mysterie is. Terugkerend naar de ranch, merkt hij dat Cass en Scar Molly irriteren en in het daaropvolgende gevecht hekelt Scar Steve als de man die Molly's broer heeft vermoord. Voordat Steve het kan uitleggen, beveelt Mathews hem de ranch te verlaten. Later krijgen Cass en Scar ruzie en schiet Cass Scar neer. Steve laat Scar denken dat hij stervende is en Scar bekent alles aan Steve, Pop en Sheriff Ware. Ondertussen gaan Gorman en zijn bende naar de Mathews-ranch om de oude man te dwingen zijn eigendom te ondertekenen.